合利宝发布《2019年全球跨境支付报告》

最近，中国著名的第三方支付公司合利宝发布了《2019年全球跨境支付报告》。继银行电汇、专业汇款公司和国际信用卡组织之后，第三方支付已成为全球跨境支付市场的另一个重要参与者。鉴于世界上许多第三方支付公司在北美等跨境支付行业取得了成功PayPal、欧洲的SOFORTBanking、支付宝支付宝、合利宝和俄罗斯QiWi，** 地区的CashU，大洋洲的POLi，不难得出结论，第三方公司已成为全球跨境支付市场不可忽视的力量。

在报告中，合利宝分析了中国第三方支付在新兴跨境场景中的实施情况，预测了全球跨境支付发展中可能出现的机遇。

全球跨境支付总览

跨境支付是指国际贸易、国际投资等方面发生的两个或两个以上国家或地区之间的国际间债权债务，借助一定的结算工具和支付系统实现跨国和跨地区资金转移的行为。在生活中最常见的例子是，当中国消费者在网上购买外国商业产品或外国消费者购买中国商业产品时，他们需要一定的结算工具和支付系统来实现两国或地区之间的资本转换，最终完成交易。

根据麦肯锡提供的数据，跨境支付在全球支付市场中所占比例不大。2017年全球支付收入总额为1.9跨境收入为2063亿美元，占总支付市场的一半10.6%。与此同时，跨境支付在不同地区的发展仍然不平衡。根据地区统计，亚太地区以中国为主的850亿美元位居世界第一，欧洲、中东和非洲 ** 0亿美元位居世界第二，其次是北美470亿美元，拉丁美洲102亿美元。

随后，该报告介绍了银行电汇、汇款公司、国际信用卡组织和第三方支付四大全球跨境支付市场的主导力量。银行电汇是指汇款人申请抵押电报、电传或SWIFT（全球银行金融电信协会）以外汇银行的形式，指示其向收款人支付一定金额的汇款结算方式。银行电汇一般采用SWIFT(全球银行金融电信协会)通道实现跨境汇款，收费高，交易进。3-5汇款的优点是手续费有上限，适用于大额汇款和支付。专业汇款公司通常与银行、邮局等机构进行深入合作，并在这些机构分布广泛的网点的帮助下设立代理点，以快速扩大区域覆盖范围。收款人只需持有身份证明和汇款密码即可收款，专业汇款公司有许多代理网点，不限于银行处理。国际信用卡是由国际发卡机构的会员（银行）发行的卡，可以在该机构的特殊业务中签署。通常，国际信用卡以美元作为结算货币，国际信用卡可以透支消费（先消费后还款）。国际信用卡品牌主要是Visa，MasterCard等等。第三方支付企业依靠自身的技术和服务优势，提供行业解决方案或定制服务。高频、小型中小企业和个人消费者对跨境支付产品提出了新的要求，需要安全、方便、易用、结算速度快、交易成本低的跨境支付产品。

为了更好地让读者了解全球跨境支付的发展，合利宝在报告中梳理了全球跨境支付发展的里程碑事件。

1973年，Swift成立。SWIFT又称全球银行金融电信协会，是国际银行间的国际合作组织。SWIFT为银行结算提供安全、可靠、快速、标准化、自动化的通信业务，大大提高了银行结算速度。目前，信用证的格式主要用于SWIFT电文。

1976年Visa成立。Visa是美国的信用卡品牌Visa国际组织负责运营和管理，其全球交易处理网络可以处理和支持一系列新兴的新服务，使资金直接转移到一个Visa账户是可能的。全球转账服务是个人支付平台，可以让个人通过Visa支付网络提供安全快捷的电子汇款服务。

1992年西联汇款运行。WesternUnionMoneyOrder ** 服务可以让客户快速方便地获得资金。在先进完整的电子汇兑金融网络的支持下，西联汇款业务覆盖全球200多个国家和地区，合作网点50多万家。

1999年PayPal成立。PayPal它是世界上使用最广泛的第三方支付工具之一。提供快速支付，并收到25种主要国际流通货币，包括美元、加元、欧元、英镑、澳元和日元。

2015年中国CIPS操作。央行推出的人民币跨境支付系统CIPS，从业务流程、服务协议、技术规范等方面构建了人民币跨境支付业务的基础。与传统的大型支付系统相比，该系统具有明显的优势和灵活性，为第三方支付企业开展跨境支付创造了有利条件。

在分析全球跨境支付现状的基础上，合利宝在报告中列出了三个案例，展示了全球跨境支付行业的三个趋势。

第一个趋势是跨国融合，案例是CIPS与SWIFT达成合作。2016年，中国跨境银行间支付清算(上海)公司与全球银行金融电信协会(SWIFT)签署合作备忘录，双方计划在报纸标准转换方面进行合作。CIPS采用的是ISO20022报文标准，SWIFT采用MT报纸标准，转换需要双方合作SWIFT合作有助于扩大CIPS全球支付影响力，扩大人民币广泛应用覆盖面。

第二个趋势是新兴力量的崛起，案例是PayPal全球化发展。PayPal作为跨境支付的新兴力量，它现在是世界上市值最大的支付公司。Paypal跨境支付交易量占总交易量的22%，近一半的收入来自海外市场，英国是除美国以外的第二大市场。2.11亿活跃账户覆盖200多个国家和地区，可接受100多种货币，提取56种货币，25种货币账户，覆盖整个行业。

第三个趋势是技术升级，该案例是招商银行第一个区块链直接跨境支付技术。2017年3月，招商银行通过第一个区块链跨境支付应用技术，为前海蛇口保税区注册企业南海控股有限公司通过永隆银行在香港同名账户实现跨境支付，标志着第一个区块链跨境项目在前海蛇口保税区成功应用，在国内区块链金融应用领域具有里程碑意义。招商银行依托自身研发和国内外联通的双重优势，建立了基于区块链技术的跨境直接支付系统，标志着招商银行在全球现金管理领域的区块链应用已成为现实。

分析中国跨境支付行业分析

本部分从三个维度分析了行业的发展趋势，包括人民币国际化；多因素促进了第三方支付跨境支付业务的加速；新兴跨境贸易支付需求的多样化。

根据第一个维度，人民币国际化已经进入并行驱动阶段RII计算方法、贸易计价结算、金融计价交易和人民币在国际外汇储备中的比例都会受到影响RII结果。在人民币国际化初期，主要表现为促进人民币贸易计价结算RII伴随着人民币国际化的进程，RII的驱动模式已经转变为贸易计价结算和金融交易计价结算并行驱动。2010年至2013年，RII迅速攀升；2014年至2015年，RII增长率回归理性稳定水平；2016年四季度，RII分别为2.65、3.03、2.78和2.26，在国内外双重压力下，RII首次出现负增长。2017年，人民币国际化逐渐消化了早期的负面影响和预期，在全球货币中保持稳定地位。

环球银行金融电信协会(SWIFT)2018年9月，在电子邮件公告中发布数据，全球人民币使用量达到更高水平，排名世界第五，占全球规模2.12排名第四的日元占全球规模的%3.43排名第三的英镑占全球规模的%6.88%。毫无疑问，人民币国际化给中国跨境支付行业带来了机遇。

第二个维度是从政策、经济和社会的角度来分析，从而得出结论，中国的环境有利于第三方支付跨境支付业务的发展。

在政策方面，2014年2月18日，央行上海总部发布了《关于上海支付机构跨境人民币支付业务的实施意见》，2015年1月，国家外汇管理局发布了支付机构跨境外汇支付业务试点通知，外汇支付许可证30家。

在经济方面，中国跨境贸易总量保持高稳定，国内需求推动进口复苏。统计数据显示，2015年下跌后，跨境进出口呈现复苏趋势，保持高稳定。预计2018年中国跨境进出口总额将超过14万亿元，贸易顺差将逐渐缩小。同时，跨境电子商务的渗透率，即跨境电子商务占进出口总规模的比例已进入上升渠道，对进出口规模做出了巨大贡献，预计未来比例将继续上升。进口电子商务和出口电子商务的交易规模也呈逐年上升趋势，保持相对较高的增长率。第三种支付方式是跨境电子商务跨境支付的最佳方式。

社会方面，根据麦肯锡提供的数据，2017年各地区支付统计中，亚太地区以中国为主的信用卡支付金额仅占支付总额的8%，北美地区以美国为主的信用卡支付金额占支付总额的46%，欧洲、中东、非洲地区以欧洲为主的信用卡支付金额占支付总额的12%，拉丁美洲地区的信用卡支付金额占支付总额的35%。亚太地区信用卡支付比例最低的原因是中国国家直接从银行借记卡时代跨越到第三方支付时代，省去了中间信用卡支付时代。与此同时，亚太地区以中国为主的跨境支付份额占世界的46%。基于亚太地区的跨境支付量和支付习惯，独特的行业背景非常有利于中国第三方支付跨境支付业务的发展。

第三个维度强调，跨境支付的需求发生了变化，传统的B2B贸易增长停滞，新兴的跨境支付场景正在上升。

传统进出口贸易遇到发展瓶颈，增长停滞不前。根据久谦咨询数据，2012年传统进口贸易(资金出境)-2015复合年均增长率为-1%。2015年，传统出口贸易(资本入境)增长停滞，出现下降迹象。2012-2015复合年均增长率为-3%。传统商品和服务的进出口业务是跨境支付的主要交易内容。2015年，传统进口贸易占出境总额的比例83.99%传统出口贸易占资本入境总额的h.87%，传统进出口贸易的特点是频率大、频率低。其跨境支付结算市场主要由商业银行占据。全球经济增长放缓、需求不足和国内人口红利消退将逐步缩小传统贸易，面临规模停滞。随着新兴跨境场景的兴起，第三方跨境支付服务迎来了发展机遇期。

以跨境电子商务、跨境旅游、留学等为代表的新兴跨境场景。传统进口贸易以外的新兴跨境场景2012-2015复合年均增长率为25.75除传统出口贸易以外的新兴跨境场景 12-2015年均增长率为24.25%。据久谦咨询预测，2015年新兴交易场景资金出境比例将从2015年开始16.01%增长至2020年的30.48%资本入境比例将从31.33%增长至54.08%，增长潜力巨大，新兴跨境交易内容多呈现小高频特征，适应第三方跨境支付渠道。粗略会计，2020年新兴跨境支付场景市场规模将达到18万亿左右，为第三方跨境支付服务业提供了广阔的前景。

跨境支付需求的变化也带动了跨境贸易模式的变化。在四种贸易模式中，第三方支付已经服务于传统的服务B2B意想不到的贸易模式平台型B2C、小额B2B、自营B2C这三种模式为其提供了各种高度定制的行业解决方案。

特别是支付宝全球布局跨境支付、技术和资金输出的案例。数据显示，支付宝的海外合作机构已扩展到24家，有利于支付宝通过各种渠道开展跨境支付业务。与此同时，支付宝正在通过股票、并购等各种措施，从全球扩大合作伙伴，继续出口资金和技术能力。

还提到了合利宝布局新兴跨境场景、提供全跨境支付服务的案例。合利宝跨境支付以中国为基础，服务世界，致力于为企业和个人提供具有竞争力的跨境支付产品，通过合作银行接受国内收据、跨境人民币支付、国际卡收据、海外收据、跨境收据、供应链金融等跨境资本结算服务，为客户提供定制、系统的技术服务和综合金融解决方案。

三、全球跨境支付展望

合利宝认为，全球跨境支付市场有四个发展机遇。

第一个机会是，人民币将成为跨境支付的重要货币，有利于中国跨境支付企业的发展。中国正在逐步提高对国际经济活动的参与，加深与其他经济体的合作和交流，提高中国在细分行业和领域的发言权。一带一路战略的实施为跨境支付带来了新的发展机遇。一带一路覆盖65个国家，涉及基础设施建设、国际贸易和旅游服务。随着沿线经济体的密切联系，跨境支付的频率将越来越频繁，支付服务的内容将越来越丰富。

跨境电子商务取代了传统的国际货物贸易，推动了第三方支付跨境支付业务的发展。与传统的国际贸易相比，跨境电子商务可以有效地减少流量通环节，提升交易效率，使买卖双方获益。考虑到第三方支付是最适合跨境电子商务的跨境支付方式，同时以中国为主的亚太地区跨境支付规模全球占比接近50%，而信用卡的支付占比只有8%左右。从市场的需求和供应综合来看，中国第三方支付跨境支付业务的快速发展是必然的。

第三个机遇，新兴跨境支付场景不断出现，围绕B端需求提供多元化的跨境支付服务将成为核心竞争力。随着市场参与者的数量增加，行业竞争加剧，费率水平处于下降通道中。同时随着国内消费需求的变化，跨境电商、国际机票、酒店预订、留学缴费、国际物流等新兴跨境支付场景也在不断出现。未来，占据市场领先的支付公司必将向支付链条上下游拓展，提升综合服务能力，从而进一步积累数据，提供增值服务，拓宽收入来源。

最后一个机遇，技术进步会推进跨境支付向更快更高效的方向发展。未来的跨境支付会更加便捷、快速和低成本。其核心在于技术升级和支付标准的统一。支付系统建立在银行的账户体系之上，和本地的支付习惯、法律法规、金融监管、征信体系紧密相关。跨境支付业务的拓展会受到市场差异的影响。区块链等新技术有望改变传统的支付方式，目前传统金融机构和科技创业公司都在积极探索。

作为国内领先的支付科技赋能平台，合利宝一直在关注跨境支付的发展，目前面向全球开放支付能力，提供境内收单，跨境人民币汇款/收款、跨境收款、实名验证、海关报关等完整的产品体系，服务跨境电商、国际机票、酒店预订、留学缴费、国际物流等新兴跨境贸易场景。

合利宝所属集团仁东控股也正在以第三方支付为抓手，扎根垂直细分行业，供应链管理、保理、征信等业务协同发展，为产业链上的企业提供个性化、针对性的综合金融解决方案。未来，合利宝将与集团仁东控股一起深入跨境贸易场景，向支付链条上下游拓展，提升综合能力，服务广大跨境贸易企业。合利宝希望通过该篇报告分享对全球跨境支付市场的观察，与业内同行通力合作，在今后的工作中与集团一起努力，为包括跨境贸易在内的企业服务，为我国实体经济发展添砖加瓦。